1、创建场景

从电脑端钉钉工作台进入OA审批，点击右上角“管理后台”

进入【跨组织管理】

系统预置了客户服务、访客及供应商三个场景的档案及流程表单

点击“创建场景”，输入场景名称及描述，点击“确定”即可

创建场景后自动生成联系人档案表单

2、设计档案表单

对档案表单点击“编辑”

表单设计中默认添加【用户授权】控件，该控件不可删除，可获取组织外部人员的钉钉用户个人信息

可根据需要将左侧的控件拖进表单中

编辑完后点击“发布”，保存二维码（默认二维码永久有效）或复制链接，可分享给外部人员填写表单

3、设计流程表单

点击“创建新表单”

点击“流程表单”

填写表单名称

进入表单设计

系统预置了【联系人档案】关联表单控件，关联字段默认为【用户授权】，且不可删除

点击“编辑字段”可按需勾选需要关联的字段

点击“编辑排序”，可勾选关联字段，并在展示排序中，长按字段拖拽调整顺序

可根据需要将左侧控件库中的控件或关联表单拖进表单中

进入流程设计，可添加外部审批人

外部审批人即发起审批时客户档案中显示的外部人员，后续的审批处理将会在OA审批助手中推送消息

可设置该审批人对在审批时对不同表单字段的不同操作权限

添加内部审批人时，可设置为“跟进人”，跟进人为分享表单给外部人员填写的内部人员

可添加外部通知，流程将会抄送给发起审批时客户档案中显示的外部人员

设置完毕后点击“发布”即可，保存二维码（默认二维码永久有效）或复制链接，可分享给外部人员填写表单

已创建的流程表单可点击“编辑”进行修改

4、管理表单数据

电脑端

从工作台进入OA审批，切换至跨组织审批页面

点击档案表单即可查看该场景中所有的客户信息

点击可查看档案详情，支持修改档案

可批量导出或删除数据

点击右上角“邀请组织外人员”，可以二维码、分享到钉钉聊天窗口、复制链接的方式邀请客户录入档案

点击流程表单可直接发起审批

或分享给外部人员填写

点击查看数据，进入数据页面，可查看所有客户提交的数据，支持批量导出或删除数据

点击可查看表单详情

点击右上角“新建”可发起审批

手机端

从工作台进入OA审批，在首页顶部点击进入“跨组织审批”

点击档案表单，可查看该场景中所有的客户信息，点击可查看档案详情，支持修改、分享，点击“···”，可再次发起或删除，若需要导出、批量删除数据请在电脑端操作

点击“邀请组织外人员”，可通过二维码、分享到钉钉、复制链接的方式邀请外部人员填写档案

点击“发起审批”，可直接分享表单

点击表单可以直接发起审批，点击“查看数据”，可查看所有表单数据

点击可查看详情，点击底部“···”，可再次提交、打印、下载文件，若需要导出、删除数据请在电脑端操作

点击”新增客户工单“可以发起审批