电脑端

从工作台进入【OA审批】→【跨组织审批】

点击档案表单，仅可查看该场景中由员工自己分享表单邀请的客户档案，即跟进人为员工自己的客户档案

点击可查看档案详情，可修改跟进人

点击右上角“邀请组织外人员”可通过保存二维码、分享到钉钉聊天窗口、复制链接的方式邀请外部人员录入档案

点击流程表单

可直接发起审批

或分享给外部人员填写

点击查看数据，进入数据页面，可查看所有和自己有关（自己提交及参与处理）的流程表单数据，点击可查看详情

点击右上角“新建”可发起审批

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从工作台进入OA审批，在首页顶部点击进入“跨组织审批”

点击档案表单，可查看该场景中所有自己邀请的客户信息，即跟进人为员工自己，点击可查看档案详情，若需修改跟进人请在电脑端操作

点击“邀请组织外人员”，可通过二维码、分享到钉钉、复制链接的方式邀请外部人员填写档案

点击“发起审批”，可直接分享表单

点击表单可以直接发起审批，点击“查看数据”

可查看所有跟自己有关（自己提交及参与处理）的流程表单数据，点击可查看详情，点击底部“···”，可再次提交、下载文件

点击”新增客户工单“可以发起审批