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如何添加复杂的审批表单?

详细操作步骤和解说请点击下方视频?

操作方法说明

点击”创建新表单“

点击”流程表单“

除了表单名称和分组外,还可以设置谁可以发起和模板管理员,模板管理员可以编辑表单并导出数据

进入表单设计,

当需要填写报销明细、费用明细、物品领用明细等时可使用【明细/表格】控件,从左侧控件库增强控件中将【明细/表格】控件拖到表单中合适的位置

当需要报销科目、不同类型印章、产品目录、地址等多级选项时可使用【级联/分类】控件,选择上一层级类目后联动展示下一层级选项

点击分类数据

系统预置默认分类,将鼠标移至默认分类上,点击“编辑”,可修改分类名称,分类编码系统自动生成,也可以自定义

将鼠标移至全部分类上,点击”新增下级“添加其他一级分类

填写分类名称和编码,若未填写编码,系统会自动生成

用鼠标按住分类并拖拽,可调整分类显示顺序

在刚才新建的分类下还可新增下级分类

最多支持5级选项

效果展示

当需要完成审批单内数据的自动计算时可使用【计算公式】控件

例如采购审批单内使用计算公式计算 金额=单价×数量,编辑计算公式

点击计算对象、计算符号及数字键盘,按需组合成计算公式

可开启关联支付,允许审批单完成后,为财务生成支付单,可在线支付;也可开启字段设为只读,使员工在填写表单时无法编辑金额

效果展示

单选框选项关联设置请查看单选框如何关联选项?

关联表单的使用请查看审批单如何关联?

完成表单设计后进入流程设计,添加条件分支,条件分支设置可以查看如何设置分条件审批

点击审批人卡片进行设置,

当需要由发起人的各级主管依次审批时,勾选连续多级主管,并设置审批终点,审批终点是指最后一个审批人

若设置审批终点为指定角色,该角色必须同时也是主管,例如设置角色为子管理员,点击“添加角色”,选择子管理员,点击“确定”,这样在发起审批后,审批人为层级由低到高的部门主管,直到有一个主管是子管理员,就会作为最后一个审批人

同时可以设置不超过发起人向上的几级主管,例如在通讯录中设置的发起人的第1级主管是部门主管,第2级主管是分管副总,第3级主管是总经理,若设置的审批终点是不超过发起人向上的第2级主管,发起审批后,会由发起人往上的两级主管审批,第1级审批人是发起人所在部门的主管、第2级审批人是分管副总;

若设置审批终点为通讯录中的某一层级主管,则最后一个审批人就是通讯录中,从上往下数的第几个层级主管该层级主管,例如通讯录中最高层级主管是总经理,下一个层级也就是第2层级是分管副总,再下一个层级也就是第3层级是部门主管,若设置了审批终点为通讯录中的第2层级主管,发起审批后,会由通讯录往下的两个层级主管审批,第一级审批人为部门主管,第二级审批人为分管副总

当需要发起人的分管领导审批,且分管领导不在发起人的上一层组织中,可以将审批人设置为发起人的直属主管,并勾选直属主管,如何设置直属主管可以查看:如何设置直属主管为审批人

当审批人是特定部门主管,比如转岗审批,需要转入部门和转出部门主管都审批时,可以在表单中添加部门控件

审批人可设置为表单内部门控件对应主管,需指定主管级别,发起人提交表单时所选部门后,对应部门主管将会成为审批人

也可设置为表单内部门控件对应角色,需指定角色,设置角色可以查看:如何设置角色人员为审批人

当需要表单中的特定人员作为审批人时,可以在表单中添加联系人控件,并设置审批人为联系人,发起人提交表单时选择的联系人将会成为审批人

还可以设置审批人的表单操作权限,根据需要设置审批人查看表单时对不同表单字段拥有不同操作权限,可设置为可编辑、只读或隐藏,具体操作可以查看:如何设置发起人或审批人对表单部分可见?

设置为可编辑的字段,审批人在审批时可以进行编辑

设置完流程后进入高级设置

在流程高级设置中可以点击开关按钮即可开启或关闭自动去重、允许加签、审批撤销、限时审批、手写签名及允许代他人提交

在数据展示设置中可以设置数据标题及摘要

标题默认为提交人+表单名称

还可以自定义,将表单字段组合成标题

标题显示效果展示

点击摘要设置下的“编辑”,选择摘要显示字段,保存后发布即可生效

摘要显示效果展示

在提醒填写中可以新增提醒,通过设置推送,提醒指定成员填写表单

设置接收人、提醒时间,可开启发Ding提醒

提醒效果展示-工作通知

点击“开始填写”即可进入提交表单

提醒效果展示-Ding提醒

  

最后点击“发布”完成创建



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