1、【我的客户】页面概述

①【切换客户类型】：点击切换个人客户/企业客户；

②【常用筛选分组】：切换不同分组可更快速查看今日新增、本月新增、我负责的、我协同的，可以在“更多分组”创建更多自定义筛选分组或对现有分组进行排序；

③【高级筛选】：可以根据更多高级条件进行筛选；

④【显示列】：可以根据需要，个性化的显示列表字段和进行列表字段排序。

2、新建客户

①点击客户表单右上角【新建】按钮

②填写客户相关信息，即可新建单个客户

【客户名称】

在填写企业客户名称时，系统会自动关联工商局注册过的公司；

选择某个公司之后，会自动匹配企业信息，包含工商、经营、风险、产权证书等信息；

为了保证客户的唯一性，系统还会有查重校验，相同名称的客户不允许同时存在多条。

移动端操作展示如下：

3、批量导入客户

①点击客户表单【导入】按钮

②下载Excel模板，按照模板填写信息

③上传填写好的Excel模板，核对无误，点击【开始导入】

④导入成功，完成批量上传