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客户标签化管理

1)选择客户标签

客户标签,能帮助企业对不同业务类型,重要程度,意向程度的企业进行具体细分,快速辨别不同客户

【入口】: 新建客户时,在客户标签下方,点击【编辑客户标签】,进行客户标签选择;

2)编辑客户标签

客户标签选择后,可根据客户情况的变化,进行客户标签的变更。

【入口】:我的客户表单,点击对应客户,进入客户详情页,点击客户标签后方小图标,进行标签变更

移动端操作展示如下:

3)客户标签设置

可根据自己的业务属性,设置不同的客户标签

【入口】:客户管理后台→客户设置客户标签管理(只有管理员才能进入管理后台)

①创建标签组

点击【创建标签组】填写标签组名称,选择标签颜色,输入具体标签内容,点击保存,标签组创建成功;如开启【设为必填】,则新建客户时,必须要从该标签组中最少选择一个

②编辑标签组:

对已有标签组进行编辑,点击【编辑标签组】进入编辑页面

③删除:

点击【删除】,删除整个标签组,删除后该组客户标签会清空,对已有数据也生效;

注:单个标签的删除,不会影响历史数据,历史标签会保留;


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