1、选择跟进状态

客户跟进状态，标识客户关系或交易的推进程度，销售人员可以根据客户的情况，选择不同的客户状态

【入口】：新建客户时，点击输入框，选择客户跟进状态；

2、切换跟进状态

新建客户完成后，销售人员可以根据跟进客户的情况，切换不同的客户状态；客户的状态会影响客户的掉保规则，如成交状态的客户将不再自动退回公海。

【入口】：我的客户表单，点击对应客户，进入客户详情页，点击客户状态栏，进行变更

移动端操作展示如下：

3、跟进状态设置

企业可根据自己的业务属性，设置不同的客户跟进状态，也可选择在录入客户信息时跟进状态是否必填；

【入口】：客户管理后台→客户设置→跟进状态设置（只有管理员才能进入管理后台）

①添加状态：

客户跟进状态列表，点击添加状态，根据自己的业务属性，定义状态名称，点击保存即新建成功（客户跟进状态最多可同时存在10个）

②编辑状态：

编辑客户状态的名称，会对新数据生效，即当新建客户时，会选择的是新的客户跟进状态，已关联客户的仍可以继续流转或进行统计分析；

③删除状态：

状态删除后不可恢复，该状态下的客户，跟进状态会被清空

（建议在删除状态前，先把该状态的客户筛选出来，批量修改为其他状态）