1、客户移交

为了使企业客户资源合理高效的流转，可以根据客户的重要程度、行业属性等特征，将客户资源移交给不同的销售人员跟进。移交：更换负责人

1.1单个客户移交

【入口】我的客户表单，点击对应客户，进入客户详情页，点击下方【移交】图标；

选取想要移交给到的销售人员，点击确定即可将客户移交出去，销售人员允许多选，即一个客户拥有多个负责人去同步跟进

2.2批量移交

【入口】客户列表→勾选需要移交的客户→点击移交→确定→选择移交人员

移动端操作展示如下：

2、客户分配

为了使企业客户资源合理高效的流转，可以根据客户的重要程度等特征，将客户资源分配给不同的销售人员跟进。分配：添加负责人

2.1单个客户分配

【入口】我的客户表单，点击对应客户，进入客户详情页，点击下方【分配】图标；

选取想要分配给到的销售人员，点击确定即可增加客户负责人，销售人员允许多选，即一个客户拥有多个负责人去同步跟进

2.2批量分配

【入口】我的客户列表→勾选需要分配的客户→点击分配→确定→选择分配人员

移动端操作展示如下：