1、公海概述

为了促进销售人员的积极性，并将客户进行统一管理，引入了客户公海与私海的概念。

公海特点：公海客户可以将客户统一管理，由销售主管统一分配、由销售人员统一领取并通过系统统一回收。让客户资源合理高效的流转，避免企业客户资源的沉积和浪费。

公海位置：销售→客户公海

①【切换企业/个人客户公海】：点击切换进入个人客户公海、企业客户公海；

②【多公海】：点击进入有查看权限的不同公海

③【常用筛选分组】：切换不同分组可更快速查看今日新增、本月新增、从未跟进，可以在“更多分组”创建更多自定义筛选分组或对现有分组进行排序；

④【高级筛选】：你可以根据更多高级条件进行筛选；

⑤【显示列】：根据需要自定义设置列表展示字段及字段排序。

2、把客户退回公海

销售人员在公海领取客户并跟进一段时间后，没有很好的进展或者说难以成单，为了更好的盘活客户资源，可以选择将客户从特定的销售人员手上回收到公海。

2.1主动退回公海

销售人员或主管主动退回公海：

【单个客户退回】在客户详情页，点击退回公海，选择退回公海原因，将跟进无结果的客户退回到公海，进入下一流转阶段

【批量退回】在客户列表，勾选需要退回公海的客户，点击退回公海，选择退回公海原因

移动端操作展示如下：

2.2系统自动掉保

根据管理后台设定的掉保规则，符合规则的私海客户将由系统回收到公海；

当销售人员获得客户后，如果一段时间内没有跟进动作，系统会自动将用户私海池的客户回收至公海池。为了保证销售的有效跟进频率，引入掉保规则。

2.2.1如何进行掉保规则设置

针对销售跟进客户的三种状态分别设计掉保规则，包括：【获得客户后无跟进操作】、【跟进客户时无跟进操作】和【获得客户后未成交时】，其中，当一个客户有多个掉保规则时，取掉保时间最短的规则；

【入口】：销售→设置→公海管理→掉保规则（只有管理员才能进入设置后台）

设置详情

① 【规则名称】：名称需有唯一性，不可重复；

②【使用人员】： 针对不同的人员可以设置不同的掉保规则；

③【跟进动作】：包括写跟进记录、通话、更新客户跟进状态、更新标签、拜访客户、更新表单配置（新建或更新合同，商机，回款等关联表单）、全部过去活动（创建日程提醒、创建日报、编辑客户资料）；

④【回收提醒】：可设置掉保前多少天提醒客户负责人。

2.2.2如何查看即将掉保的客户

① 回收客户前，钉钉【工作通知】中会收到客户即将掉保的定时提醒；

② 常用筛选分组【即将掉保】中还可以查看即将掉保的客户列表与详情；

【入口】客户列表→更多分组→即将掉保（分组顺序可在分组管理中设置）

3、在公海领取客户

（1）领取：在公海池将客户领取到自己的私海进行跟进，避免同企业的销售人员撞单

（2）分配：为了使企业客户资源合理高效的流转，可以根据客户的重要程度等特征，将客户资源分配给不同的销售人员跟进。分配：添加负责人

3.1单个客户领取、分配

【入口】客户公海表单，点击对应客户，进入客户详情页，点击下方 『领取』『分配』图标；

3.2批量领取、分配

【入口】客户公海列表→勾选需要领取/分配的客户→点击『领取』『分配』

移动端操作展示如下：

4、多公海设置

CRM支持设置多个公海，把不同的客户群体退回到不同的公海，拥有对应公海权限的人员才可查看，领取该公海的客户；企业客户/个人客户公海分别支持设置20个公海；

【设置入口】：销售→设置→公海管理→公海分组（只有管理员才能进入设置后台）

5、公海权限设置

可在公海权限设置入口配置公海的操作权限、字段权限；

【设置入口】：销售→设置→公海管理→公海权限（只有管理员才能进入设置后台）

字段权限设置：

设置具体某个字段的查看和编辑权限；

字段权限是基于已有权限的进一步细分，如操作权限的『编辑』权限没有配置，字段权限里勾选了『编辑』权限，在公海还是不可编辑的；