清单开票

引言：当商品信息超过八行时，用户可以使用清单开票的功能，填写清单开票模板，批量开具销货清单发票。系统支持设置自定义清单开票模板。

清单开票的主要功能有：【开票】【批量导入】【批量删除】【批量修改】【预制发票】

1.默认模板开具清单发票操作流程

说明：

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系统提供了两份默认模板供用户使用，用户可以导出模板填写开票信息进行开票

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清单开票默认模板（不含税）、清单开票默认模板（含税）支持用户批量地开具清单发票

1.1点击【清单开票】→点击【批量导入】→选择【模板名称】→点击【下载模板】

说明：● 选择对应的模板名称，可以下载对应模板

1.2填写清单开票默认模板

说明：

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以“清单开票默认模板（含税）”为例，以下信息打【※】为必填项

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单据号：单据或订单编号，方便将单据号与发票关联，例如20221013

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*购方名称：购买方名称（专票必填）

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购方税号、地址及电话、开户行及账号：若不填会根据购方名称自从匹配（购方税号专票必填）

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*商品名称：输入商品名称

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税收分类编码：若只填写商品名称，税收分类编码会根据商品名称自动匹配

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数量、含税单价、含税金额：必须填写数量与含税单价，或必须填写含税金额

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备注：客户发票备注栏信息填写

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优惠政策名称、免税类型：需与新增商品弹框中的优惠政策名称或免税类型保持一致，开票时才能匹配

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扣除额：填写后开具差额征收发票，一个发票只允许出现一行商品

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扣除金额：填写后开具折扣发票

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收票手机号、收票邮箱：电子发票填写，发票开具成功后自动发送至客户手机

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接着按需填写开票的其他信息，填写商品规格型号、计量单位、税率

1.3填写完毕之后将模板导入至系统

1.3.1点击【批量导入】

1.3.2选择【批量导入】信息，最后点击【确定】

说明：

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红色星号的为必填项

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需要选择对应的模板名称，例如【清单开票默认模板（含税版）】

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上传填写完毕的模板

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选择要开具的发票类型

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选择是否要对这份清单开票模板使用对应的开票规则

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如是默认模板，不需要填写表尾所在行

1.3.3系统跳出【温馨提示】，点击【确认】，模板导入成功

1.4导入完成后进行开票

说明：

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预制发票可以预览开票页面，对商品信息进行修改

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修改可以跳转到闪电开票页面，修改这张清单发票

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可以查看这张清单发票的商品明细

1.4.1在序号下选择要开具的清单发票，点击【开票】

1.4.2进入开票确认页面，点击【>】可以浏览所有需要预制的发票票面信息

说明：

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点击修改商品信息，可以去选择商品，新增下一行商品，复制该商品，设置商品折扣或删除商品操作

1.4.3确认无误点击【全部开票】即可实现清单发票批量开具的操作

1.4.4在【销项发票池】中可以查看开具出的清单发票

1.5批量修改

1.5.1点击【批量修改】→【发票类型】，可以修改要开具的清单发票的发票类型

1.5.2点击【批量修改】→【开票规则】，可以修改要开具的清单发票的开票规则

1.5.3点击【批量修改】→【购方信息】，可以修改要开具的清单发票的购方信息

2.自定义模板开具清单发票操作流程

说明：

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可以根据客户提交的第三方商品清单去设置模板

2.1点击【开票设置】→【模板设置】→点击左上角【新增模板】

2.1.1根据客户提供的第三方清单模板，设置【新增模板】信息

说明：

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填写的第三方系统字段名称需与系统字段名称对应

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填写模板名称时可与第三方商品清单名称对应，如【商品清单】，也可以第三方公司名称命名模板

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模板归属为清单开票。适用于多家企业多商品目录。

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以下是一份填写示例

2.2将已编辑好的第三方清单导入至系统

说明：

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清单开票中支持批量导入清单发票

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以上述【商品清单批量开票】第三方清单模板为例

2.2.1点击【批量导入】

2.2.2匹配【批量导入】信息，最后点击【确定】

说明：

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红色星号的为必填项

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需要选择对应的模板名称，例如【商品清单批量开票】

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上传第三方商品清单模板

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选择要开具的发票类型

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选择是否要对这份清单开票模板使用对应的开票规则

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表尾所在行会以表头行至表尾行中间的数据为开票依据，例如表头行是【1】，表尾行是【21】，则会取【2-20】行的数据进行开票

2.2.3系统跳出【温馨提示】，点击【确认】，模板导入成功

2.3导入完成后进行开票

说明：

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