引言：

闪电开票是可以关联钉钉OA审批单开票、导入商品清单，快捷复制开票、开具负数发票的地方

闪电开票的主要功能有：【关联审批单】、【导入商品】、【开票码】、【开票】、【复制发票】、【开负数发票】、【清空内容】、【保存】

1.开票码

1.1点击【开票码】→生成企业开票二维码

说明：

• 支持用户扫描生成开票二维码输入开票信息

• 支持将生成的开票二维码打印出来

1.2查看开票信息

说明：

• 开票信息在开票码客户-待开票客户中查看

2.单张发票开具

2.1关联审批单

说明：

• 关联钉钉OA审批单，审批单类型：收款单、应收单、应收回款

• 如不需关联审批单可忽略此步骤

2.1.1点击关联审批单下方【+】→查询审批单后→点击【查看审批单】

2.1.2选择审批单→点击【立即关联】

2.2单张发票开具

2.2.1选择发票类型/征税类型/开票规则

说明：

• 点击发票类型选择框，可进行发票类型切换

• 点击征税类型选择框，可进行征税方式切换

• 点击开票规则选择框，可进行开票规则切换

• 输入购方信息、商品信息后可进行开具或保存发票

2.2.2输入购方名称

说明：

• 至少输入4个关键词才可进行智能检索

• 如无法智能检索获取，则需财务手动输入完整的购方信息或提前维护进客户管理

2.2.3点击【选择客户】→选择常用客户/选择【开票码客户】

说明：

• 常用客户为历史已开票的客户

说明：

• 待开票客户为扫描开票码提交开票信息待开票的客户

• 历史开票客户为扫描开票码提交开票信息已开票的客户

2.2.4点击【选择商品】→根据【商品类别】→选择所需商品→点击【选择】

说明：

• 支持手动输入，智能检索所需商品，若没有检索到，可进行新增商品操作

• 可多选商品批量添加

2.2.5点击【新增一行】可继续输入商品信息

2.2.6点击【复制】→可在下一行复制同类商品信息

2.2.7点击【更多】→点击【折扣】→输入【金额】

说明：

• 支持开具折扣发票

• 折扣开票模式下金额栏默认为负数值，若输入正数则自动转为负数

• 折扣金额不能超过商品原价金额

• 负数发票不允许设置折扣

2.2.8点击【更多】→点击【设为常驻】

说明：

• 将所需商品设为常驻后，后续打开闪电开票模块，该商品将固定显示

2.2.9点击【更多】→点击【删除】可删除此行商品信息

2.2.10完善销方信息→点击【开票】

说明：

• 完成开票初始化即可自动同步销方信息

2.2.11点击【单张开票】或【开票并打印】即可完成开票

说明：

• 如需修改商品信息请点击【修改商品信息】

3.单张清单发票开具

3.1默认模板方式单张开具清单发票

3.1.1选择发票类型/征税类型/开票规则

说明：

• 点击发票类型选择框，可进行发票类型切换

• 点击征税类型选择框，可进行征税方式切换

• 点击开票规则选择框，可进行开票规则切换

• 输入购方信息、商品信息后可进行开具或保存发票

3.1.2输入购方信息

说明：

• 至少输入4个关键词才可进行智能检索

• 如无法智能检索获取，则需财务手动输入完整的购方信息或提前维护进客户管理

3.1.3点击【导入商品】→选择【模板名称】→点击【下载模板】

说明：

• 系统提供了两份默认模板供用户使用，分别是闪电开票默认模板（不含税）、闪电开票默认模板（含税），用户可以导出模板填写商品信息导入开票

3.1.4填写闪电开票默认模板

说明：

• 以“闪电默认模板（含税）”为例，以下信息打【※】为必填项

• *商品名称：输入商品名称

• 税收分类编码：若只填写商品名称，税收分类编码会根据商品名称自动匹配

• 数量、含税单价、含税金额：必须填写数量与单价，或必须填写金额

• 备注：客户发票备注栏信息填写

• 优惠政策名称、免税类型：需与新增商品弹框中的优惠政策名称或免税类型保持一致，开票时才能匹配

• 折扣金额：填写后开具折扣发票

• 接着按需填写开票的其他信息，填写商品规格型号、计量单位、税率

3.1.5再次点击【导入商品】→将已编辑好的模板导入至系统

3.1.6选择【批量导入】信息→点击【确定】

说明：

• 红色星号的为必填项

• 上传的模板需要与模板名称保持一致

• 如是默认模板，不需要填写表尾所在行

3.1.7检查商品信息→确认无误之后点击【确定】→商品信息导入系统

说明：

• 系统会对新商品信息进行智能赋码，包括补充税收分类简称，税率，税收分类编码

• 勾选商品，点击补全税率，可以修改商品信息

• 勾选商品，点击批量赋码可以手动匹配商品编码

3.1.8点击【开票】→进入开票确认页面→确认无误点击【开票并打印】

说明：

• 如需关联审批单，可点击【关联审批单】进行关联

• 点击修改商品信息，可以进行商品信息调整

3.1.9在【销项发票池】中可以查看开具出的清单发票

3.2自定义模板方式单张开具清单发票

3.2.1点击【开票设置】→【模板设置】→点击左上角【新增模板】

说明：

• 可以根据客户提交的第三方商品清单去设置模板

3.2.2根据客户提供的第三方清单模板，设置【新增模板】信息

说明：

• 填写的第三方系统字段名称需与系统字段名称对应

• 填写模板名称时可与第三方商品清单名称对应，如【商品清单】，也可以第三方公司名称命名模板

• 模板归属为闪电开票，适用于单家企业多商品目录

• 以下是一份填写示例

3.2.3进入闪电开票页面→选择发票类型/征税类型/开票规则

说明：

• 点击发票类型选择框，可进行发票类型切换

• 点击征税类型选择框，可进行征税方式切换

• 点击开票规则选择框，可进行开票规则切换

• 输入购方信息、商品信息后可进行开具或保存发票

3.2.4输入购方名称

说明：

• 至少输入4个关键词才可进行智能检索

• 如无法智能检索获取，则需财务手动输入完整的购方信息或提前维护进客户管理

3.2.5点击【导入商品】→将已编辑好的第三方清单导入至系统

说明：

• 闪电开票中支持单张导入商品清单

• 以上述【商品清单】第三方清单模板为例

3.2.6选择【批量导入】信息→点击【确定】

说明：

• 红色星号的为必填项

• 上传的模板需要与模板名称保持一致

• 表尾所在行会以表头行至表尾行中间的数据为开票依据，例如表头行是【1】，表尾行是【21】，则会取【2-20】行的数据进行开票

3.2.7检查商品信息→确认无误之后点击【确定】→商品信息导入系统

说明：

• 系统会对新商品信息进行智能赋码，包括补充税收分类简称，税率，税收分类编码

• 勾选商品，点击补全税率，可以修改商品信息

• 勾选商品，点击批量赋码可以手动匹配商品编码

3.2.8点击【开票】→进入开票确认页面→确认无误点击【开票并打印】

说明：

• 点击修改商品信息，可以去选择商品，新增下一行商品，复制该商品，设置商品折扣或删除商品操作

• 设置开票规则的情况下页面左上角会提示该张发票的开票规则

3.2.9在【销项发票池】中可以查看开具出的清单发票

4.复制发票

4.1点击【复制发票】

说明：

• 可将历史开票信息复制到当前开票界面进行快速开票

4.2查询所需复制的发票→点击【选择】

5.开负数票

5.1点击【开负数票】

5.2点击【选择】所需开负数的发票

说明：

• 若发票类型为普通发票，电子普通发票，则唤起选择发票弹窗，双击选择发票（或点击操作列“选择”按钮）成功后回到本页，并将选中发票的票面信息自动带入，其中数量和金额变成负数

说明：

• 若发票类型为专用发票、电子专用发票，则跳转到红字信息页面

6.清空内容

6.1点击【清空内容】即可清除页面信息

7.保存

7.1点击【保存】→未开发票信息转存【草稿箱】