客户管理与钉钉日志全面打通,提供【销售周报】【销售日报】两个销售专属的汇报模板,使用该模板填写钉钉日志的时候,可以把客户管理的客户数据一键同步到日志里,让日志汇报更真实可靠。
1、管理员设置同步哪些数据
在销售使用专属模板进行日志填写前,需要管理员先设置同步客户管理的哪些数据到日志里;
入口:客户管理后台——销售日志模板
点击指标设置,可以选择看日志时比较关注的9个指标数据,选择的这些数据可以一键同步到钉钉日志;
2、销售人员填写日志
2.1在钉钉工作台进入日志
2.2进入日志后,点击写日志,选择【销售周报】或者【销售日报】模板进行日志填写
2.3可以看到,在销售指标模块,客户管理的数据已经自动同步到日志里
注:目前仅支持统计,填写日志的人员本人创建或负责的数据