商机在销售上游承载潜在客户的转化，建立并跟进商机，在销售下游将赢单商机转化为合同订单，最终回款，是全流程销售管理过程中重要的一环。

1、如何新建商机

1.1商机列表新建商机

在商机列表：点击新建，选择商机关联的客户，录入对应的表单字段，即可新建商机；

移动端操作展示如下：

1.2商机列表导入商机

在商机列表：点击导入，选择导入模式，上传导入文件

更多导入说明和示例，请点击导入文档查看

1.3客户列表新建商机

在客户详情页新建商机，客户信息系统会自动回填

【入口】：我的客户表单，点击对应客户，进入客户详情页，点击商机，下方创建商机

2、商机销售阶段

销售阶段是典型的漏斗转化模型。管理者通过分析销售漏斗，可以制定销售预测目标。如：通过销售漏斗分析计算，分解销售目标，计算每月/季度需挖掘的客户量；

2.1如何选择商机销售阶段

商机销售阶段，标识销售阶段的推进程度，销售人员可以根据情况，选择不同的销售阶段

【入口】：新建商机时，点击输入框，选择商机销售阶段；

2.2如何切换商机销售阶段

新建商机完成后，销售人员可以根据客户情况，切换不同的销售阶段；

（1）商机表单，点击对应商机，进入商机详情页，点击商机销售阶段栏，进行变更；

或点击编辑商机，修改商机销售阶段；

（2）批量切换商机销售阶段

移动端操作展示如下：

2.3如何进行商机销售阶段设置

可以根据业务属性，设置不同的商机销售阶段，商机销售阶段定义了3个阶段是不可删除的，分别是：初步接洽、赢单、输单；该三种状态作为特殊的业务参数，在后续的业务流程及数据统计中有重要的作用。

【入口】：销售→设置→业务状态→销售阶段（只有管理员才能进入设置后台）

①添加阶段：

商机销售阶段列表，点击添加状态，根据业务属性，自定义状态名称，点击保存即新建成功（商机销售阶段最多可同时存在10个）

②编辑阶段：

编辑销售阶段的名称，会对新数据生效，即当新建商机时，会选择的是新的商机销售阶段，已关联的商机仍可以继续流转或进行统计分析；

③删除阶段：

状态删除后不可恢复，该状态下的商机，销售阶段会被清空

（建议在删除状态前，先把该状态的商机筛选出来，批量修改为其他状态）