智能提醒，即支持自定义提醒场景，满足提醒条件时多渠道提醒相关人。

功能入口：【系统设置】-【智能提醒】，点击【开启智能之旅】

2、预置提醒场景

智能提醒最多生成8个预置场景，包括客户、跟进记录、合同、商机、订单等表单的提醒，支持用户一键启用。

预置场景是根据预置字段生成的，如果组织当前已经关闭某些预置表单表单、修改过表单字段、修改过字段选项，则不会生成对应的预置场景。

对于预置场景，组织可根据需要一键启用；也可以通过【编辑】，使场景更符合组织业务；也可以删除预置场景，为组织自建场景腾位置。

3、智能提醒数据统计

智能提醒为组织提供三个简单的数据统计，辅助用户判断提醒有效性。

●启用场景：当前组织已启用的场景；

●停用场景：当前组织已停用的场景；

●提醒次数：场景累计触发提醒的次数，只要场景触发了提醒，就记录1次；同个场景的1次提醒若提醒多个人员，也只记为1次提醒；

●提醒人数：场景共提醒过多少人，越接近组织人数，说明场景给越多人提供了便利。

3、场景设置

场景设置分为3步骤，分别是基础设置、条件设置、提醒设置。

1）基础设置

所属表单：支持选择已启用的预置表单。

2）条件设置

根据基础设置选择的所属表单，分为4类操作

●

新建表单：指新建表单这个动作，批量导入也算新建范围；

●

编辑表单：指编辑表单这个动作，批量编辑也会生效；

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删除表单：指删除表单这个动作，批量删除也会生效。

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定期提醒：定期查询所属表单已有数据，满足条件时提醒，不需要手动触发。定期查询所属表单已有数据，当满足以下条件时可触发提醒定期查询所属表单已有数据，当满足以下条件时可触发提醒

灵活配置条件与条件组只要是在表单设计态添加的条件，都能作为提醒条件。如果想添加更多条件，可以在表单设计中创建更多字段。

条件与条件之间是且的关系，最多添加5个条件；条件组与条件组之间是或的关系，最多添加3个条件组。



3）提醒设置

提醒设置即什么时间提醒什么人做什么事。

①新建/编辑/删除表单所触发的提醒

提醒时间：支持即时提醒or延后提醒。为避免批量操作导致重复提醒，5分钟内相同的提醒会汇总为1次提醒；

●提醒方式：支持2种：任务中心、工作通知；

●提醒谁：支持按照部门/角色/人员/动态负责人进行选择；

●提醒内容：自定义输入，暂不支持字段嵌入。

②定期提醒

●提醒时间：支持每天、每周、每月、每年设置；

●提醒方式：支持3种，任务中心、工作通知、待办；

●提醒谁：同上；

●提醒内容：同上；

●操作设置：个人客户和企业客户的定期提醒支持配置操作。

5、提醒说明

当满足提醒场景时，系统会自动触发提醒，并通过已选择的提醒方式通知相关人员。

1）工作通知

5分钟内相同的通知聚合提醒，点击进入任务中心对应的列表详情页。

2）待办

当用户点击对应的待办后，即当作【已处理】。点击进入任务中心对应的列表详情页。

3）应用内通知-任务中心

一个场景展示1个任务，支持查看明细。

6、注意事项

以下情况，系统会自动停用场景，并通知进入智能提醒的管理员。

1、场景包到期后，如果原启用场景数超过当前可启用场景数，会自动关闭最后启用的场景。将在到期后，提醒第一个进入智能提醒的管理员，不进行多次提醒。

2、所属表单被删除；

3、所属表单被停用；

4、所属表单的字段发生变更：当某个字段被作为条件时，如果新增字段选项、删除字段选项，或者字段被删除，则会停用场景。