开票作为企业经济业务活动的重要环节，是证明商品和资金所有权转移，进行会计核算的重要依据。

页面概述

【新建/导入】：点击新建一笔开票，或按规则批量导入历史开票

【显示列】：可以根据需要，个性化的显示列表字段、进行列表字段排序；

【筛选】：可以将常用筛选项放在列表上方，也可对常用筛选项进行移动或隐藏；

【更多分组】：可以保存常用筛选分组，进入分组查看筛选结果，减少重复操作；

1、新建开票

1）开票申请列表新建开票

在开票申请列表：点击新建，录入开票对应的字段内容，开票必须选择关联客户对象；选择关联的合同/订单，系统会校验该合同/订单待开票金额，开票创建成功之后，默认发起审批流，审批通过之后视为开票成功。

注：如在开票申请时同时选择合同和订单，会对被选择的合同和订单都进行一笔开票申请

移动端操作展示如下：

1.2开票申请列表导入开票

在开票申请列表：点击导入，选择导入模式，上传导入文件

更多导入说明和示例，请点击导入文档查看

1.3合同/订单列表新建开票

在合同/订单详情页新建开票，合同/订单信息系统会自动回填

【入口】：合同/订单表单，点击对应合同/订单，进入合同/订单详情页，点击开票，下方创建开票申请

4）审批说明

开票申请表单作为一个带有业务流属性的表单，在新建的时候，是会发起审批流程的；

客户管理与钉钉OA、IM全面打通，创建审批表单时，在选择对应的审批人以及抄送人之后，对应审批人会收到工作通知消息推送，方便及时处理，不遗漏任何一条审批单。

2、客户开票信息

记录客户开票的相关信息：发票抬头，纳税人识别号，开户银行，银行账号等，关联客户，在进行开票申请时，可直接选择对应客户的开票信息，减少重复录入

【入口1】：开票申请列表→新建→选择客户开票信息

【入口二】客户开票信息列表→新建/批量导入