一、图表类型使用指南

1、仅需查看简单数值：数字卡

场景示例：统计全公司合同数、商机数

2、需要查看变化趋势：折线图

场景示例： 统计每天的订单量变化，统计每天写跟进记录人数的变化

3、需要查看不同类别的分布情况：柱状图、条形图、饼图

场景示例： 统计不同行业的客户数，统计不同项目类型的项目数

4、多个指标的数值差异巨大：双轴图

场景示例： 统计一定周期内的商机数和商机金额

5、需要查看转化情况：漏斗

场景示例： 统计不同销售阶段的商机转化率

6、需要根据多个指标的分别排行：统计表

场景示例： 统计不同业务员成交的合同数排行和合同金额排行

二、图表通用设置

图表会根据设置项动态渲染假数据

1、数据源：支持选用所有的系统表单和自定义表单

2、数据源过滤：通过高筛条件选定符合设置条件的数据

3、统计维度（分类）：可选择表单中文本、数值、时间类型的所有字段。是划分不同的分类的依据

4、统计指标：具体关心的统计结果，根据不同分类进行汇总（例如：统计不同行业的客户数）

（1）汇总函数：计数（计算对应的数据条数）、去重计数（计算不同值的数据条数）、求和（累加）

（2）修改显示名称：可自定义指标名

三、图表特殊设置项

数字卡

1、对比规则：环比、同比、定基比

饼图

根据分类的统计结果从大到小排序展示

1、合并分类：适用于分类非常多，且排名靠后的分类不太重要的场景

例如：统计客户流失原因的占比，仅关注top5的原因，其他原因不关注，则可设置“超过5个分类后合并为其他”

漏斗

根据第一个统计指标计算转化率，统计“经历过本阶段的数”

1、漏斗阶段：仅可选择“单选”类型的字段

2、合并阶段：适用于阶段非常多，且排名靠后的分类不太重要的场景

3、漏斗终点：可设置最后几个阶段为阶段的最终结果，影响转化率结算

例如：赢单、输单为两种不同的结果，可设置最后2个阶段为漏斗终点，分别计算“赢单率”“输单率”

双轴图

适用于不同指标数值差距非常大的场景，用两个y轴来平衡视图，避免出现数值一个非常大一个非常小 导致阅读困难

（1）左轴：最多可设置4个指标使用左y轴标记，可选用柱状图或折线图

（2）右轴：最多可设置4个指标使用右y轴标记，可选用柱状图或折线图