概念说明

• 通过服务窗应用，实现组织内外往来互动，打破组织与客户、供应商、渠道商等外部人员的协同壁垒。

• 服务窗应用分为「外部发起」及「外部确认」，「外部发起」指外部人员经由服务窗发起审批（如问题反馈、采购申请、访客申请等），由相关内部人员（如指定角色、客户负责人等）进行审核，最后通知到审批发起人；「外部确认」指由内部人员发起申请，由外部人员进行审批及确认（如采购确认、入库确认等）。

• 根据不同场景，可将应用分为「客户服务」、「渠道管理」、「供应链管理」等几大类型。

设置路径

• 「钉钉电脑版」-「服务窗」-「服务窗应用」-「自建应用」。

使用默认模板

• 选择服务窗应用，选中未开启的应用，可根据需要选择“启用”、“编辑”或“删除”。

编辑服务窗应用/自建应用

• 可选择已有应用进行编辑，或在选择自建应用，并根据实际需要选择「外部确认」或「外部发起」。

创建外部发起应用

外部发起应用表单设置

• 外部发起表单基础设置，填入表单名称，谁可以发起（一般选择组织全部），选择模板管理员。

外部发起应用表单设计

• 根据需要选择输入框、单选框、日期、金额等。

• 其中系统推荐表单中「客户」项为系统自动抓取服务窗关注人，可根据实际需求修改标题，如学校使用改为“学生姓名”等。

外部发起应用流程设计

• 由于是外部发起应用，设置发起人一般选择“组织外成员”。

• 可加入各个审批节点如审批人、抄送人等，如需抄送客户，选择「通知客户」。

外部发起应用高级设置

• 高级设置可设置权限管理、审批人去重、打印模板、手写签名等，可根据实际需求设置。

所有项目设置好后选择预览或发布✅

添加至服务窗自定义菜单

• 表单完成后在「服务窗」-「自定义菜单」-「跳转表单」里可添加设计好的表单对外展示。

自定义表单外部示例（客户发起）

创建外部确认应用

• 外部确认应用设计流程与外部发起应用大致相同。

• 需要外部人员审批的情况下，流程设计里选择「客户确认」即可，完成后选择「发布」。

自定义表单外部示例（客户确认）

数据查看

• 自定义表单数据可在对应表单直接查看或在「工作台」-「客户管理」里查看。

• 「外部确认」或「外部发起」的审批单都可以在「客户管理」查看状态及导出。

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